美股继续暴跌，三大指数均跌近3%，标普失守4400点

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【每日热点】

龙头科技股继续下行，特斯拉（TSLA）收跌0. 37%。原FAANMG六大科技股中，奈飞（NFLX）继续收跌1.24%。Meta（FB）收跌近2%，亚马逊（AMZN）收跌2.66 %，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）跌超4%，微软（MSFT）跌 2.41%，苹果（AAPL）跌2.78%。公布财报的个股中，两只标普医疗板块的成份股HCA Healthcare（HCA）和Intuitive Surgical（ISRG）分别收跌逾21.8%和14.3%。

当天中概股跑赢大盘，拼多多（PDD）跌0.06%，京东（JD）涨2.64%，百度（BIDU）跌1.21%。此外，阿里巴巴（BABA）涨0.58%，腾讯粉单（TCEHY）涨0 .16%。尽管午盘拼多多和百度转跌，多数中概股仍收涨。

标普继续大跌，能源、医疗、通讯和金融板块均跌超3%

标普500指数的11个板块周五全军覆没，原材料板块跌超3.7%领跌，医疗保健板块跌超3.6%，通信板块跌3.3%，金融板块跌3.0%，信息技术板块也跌将近2.8%，日用消费品板块收跌将近1.6%跌幅最小。

【重要资讯】

欧洲央行行长：很有可能在第三季度初结束资产购买，今年可能加息

紧跟美联储放鹰，欧洲央行行长拉加德给出了货币政策紧缩的路线图。她周五表示，“很有可能”在第三季度初结束资产购买，今年加息可能性“很大”。拉加德在接受CNBC采访时说，欧洲央行的净资产购买可能会在7月或8月结束，之后会在今年晚些时候加息。“资产购买很有可能在第三季度结束，如果经济数据继续像我们看到的这样，（具体时点）很大的概率是在第三季度初。” 拉加德指出，欧央行行动必须取决于数据，将按部就班地行动。如果情况继续如当前预期的那样，那么有很高概率在年底之前加息。一次加息多少，加息多少次，还有待观察。本月初欧盟统计局数据显示，欧元区3月CPI同比上升7.5%，预期6.7%，前值5.8%，连续第5个月创历史新高;环比上涨2.5%，前值0.9%。3月的通胀数据首次计入俄乌冲突升级以来相关能源、粮食价格上涨传递到消费端的影响。欧洲激增的通胀，是欧央行货币政策立场收紧的原因。欧央行自今年2月明显调整了政策态度。市场甚至预计，未来十年，欧洲通胀率将超过美国，而这是最近十年来都不可想像的事情。

周四出席IMF线上活动讲话时，拉加德表示，欧元区的通胀数字“非常高”，但几乎50%都来自能源价格。经济增长所面临的风险偏下行，欧盟的经济增长预期有过下调，通胀预期被上调。可能未来有更多的增长预期下调和通胀预期下调。拉加德同时强调，欧洲央行的政策是关于正常化，而不是紧缩。上周四欧洲央行公布公布 k，维持利率不变，重申预期三季度结束购债计划，但未有新的撤除宽松承诺，也未透露可能加息的日期，这被视为并未展现更鹰派的倾向。欧洲央行将在6月份的会议上就结束资产购买和未来利率路径作出决定，与此前预期一致。本周，欧洲央行高官密集发声，最快可能7月加息，这一时点比拉加德周五透露的还要早。结束资产购买是加息的先决条件。市场分析人士称，提到7月的加息，这是一群鹰派人士共同努力的目标。欧洲央行副行长德金多斯本周四表示，欧央行应在7月结束购债，可能同月加息，9月或者之后加息也是有可能的。当前，交易员们纷纷押注欧洲央行今年将加息至零以上，为2012年以来首次。货币市场预计欧洲7月和9月各加息25个基点，足以使欧洲央行的存款利率回到零水平。

高盛：买黄金，看涨到2500美元

高盛近日指出：强劲的投资需求、央行们的加速购买以及消费者需求弹性的结合，意味着金价需要大幅走高才能保持实物黄金市场的平衡。此外，在今年剩余时间里，这三类黄金的潜在看涨因素将继续存在，这意味着黄金价格的看涨趋势将持续下去。因此，高盛重申黄金年底的价格目标为2500美元/盎司。截至目前，金价报1941.68美元/盎司。高盛表示，黄金现在的表现很差，与2020年8月的水平一致，但其长期观点保持不变：在任何有意义的新趋势出现之前，黄金需要空间更长时间。目前金价继续停留在每盎司1920美元至2000美元的区间内，暂时没有任何明显的趋势性。此前，高盛在年初的报告中也继续唱多了黄金，将金价预期从2000美元提升至2150美元。而后在俄乌危机的推动下，高盛认为黄金可以作为有效的地缘政治风险的对冲工具。在能源价格上涨的推动下，俄乌局势升级给整体经济带来了明显的滞胀风险，让高盛更有信心金价可以在几个月内达到2150美元/盎司的目标价。具体来看，高盛认为，实物投资需求是驱动金价上涨的因素。黄金作为实物市场需要平衡的实物资产，黄金期货的仓位在短期内非常重要。但从长期来看，实物投资需求才是推动金价上涨的更重要驱动力。

高盛还指出一点，黄金有点“青睐”收益率曲线的倒挂。除了上世纪90年代末以外，只要在近期收益率曲线倒挂时期，金价就均出现上涨。东方证券分析师在本月的研报中分析指出，从历史经验上看，美债实际利率与黄金价格有近乎完美的负相关关系。芬兰分析机构Voima Gold贵金属分析师Jan Nieuwenhuijs分析认为，美债实际利率（美国通胀保值债券TIPS收益率）保持在零以下的时间越长，黄金就越有可能与其脱钩，并走向上涨。东方证券也赞成高盛对金价支撑因素的看法：一是美国经济和实际利率，是黄金进入牛熊大周期的决定性因素;二是央行长期购金需求，是金价的长期支撑。高盛还表示，需求也在助推金价的上涨。美国零售大军正在疯购买黄金，3月份黄金零售需求甚至高于2020年。

鹰派鲍威尔讲话次日：市场预期美国连续四次加息50基点，重要通胀预期创数年新高

虽然美联储主席鲍威尔立场鹰派，但债券市场显示的长期通胀预期仍在不断上升。最新数据显示，美联储密切关注的、衡量美国通胀预期的重要指标——“5年-5年远期盈亏平衡利率”，创下2014年年中以来的最高水平。该数据衡量的是自2027年开始的五年的通胀预期情况。另一个通胀数据——美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率本周也大幅上涨，突破3.03%，创下有纪录以来的新高。美国劳工统计局本月数据显示，美国3月CPI同比增8.5%，增速再次加快，为1981年12月来的最快增速，高于市场的预期8.4%，也超2月的7.9%。CPI同比增速连续第6个月超过6%。3月CPI环比涨幅继续扩大，增长1.2%，高于2月时的0.8%，1.2%的环比涨幅是自2005年9月以来的最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格，3月份核心CPI较去年同期上涨了6.5%，涨幅高于2月份的6.4%，是自1982年8月以来的最快涨幅。不过3月核心CPI环比录得0.3%，续创2021年9月以来新低，2月为0.5%。目前美国通胀持续飙升，让美联储将控制通胀放在了最重要的位置上。长期以来，美联储官员们认为，通胀预期最终会推动实际价格，也就是说通胀会自我实现。在美联储鹰派基调大棒的打压下，通胀预期仍然不断上涨，凸显美联储在应对通胀问题上的艰难。

周四，鲍威尔公开讲话意料之中放鹰，他表示抑制通胀“绝对必要”，5月FOMC会议讨论加息50个基点，并暗示年内不止一次这么加息，他还指出美国劳动力市场过热，表明将给就业市场降温。鲍威尔鹰派表态令市场再度定价年内加息情况。周五，交易员们的最新押注显示，美联储未来连续四次会议都会加息50个基点。根据利率互换，货币市场正在定价美联储到9月会议时累计再加息200个基点。这意味着在5月、6月、7月和9月的FOMC会议上，各加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上限提高到2.50%。5月美联储再度加息，将是该央行自2006年以来首次“背靠背”加息，而加息0.5个百分点将是自2000年以来的首次大规模加息举措。

【期货市场】

周五，纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌1.72美元，跌幅为1.7%，收于每桶102.07美元。