【每日热点】


周一全线反弹的龙头科技股并未继续集体走高。特斯拉(TSLA)收涨0.7%,原FAANMG六大科技股中,苹果(AAPL)收涨近1%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL) 涨逾0.6%,Facebook母公司Meta(FB)涨0.4%,奈飞(NFLX)涨0.2%,而微软 (MSFT)跌超0.9%,亚马逊(AMZN) 跌0.2%。公布财报的个股中,Chegg(CHGG)收跌近31%;旅游巨头Expedia(EXPE)收跌14%;希尔顿(HLT)收跌逾4.2%; Devon Energy(DVN)收涨逾9.9%; Nutrien(NTR)收涨近6.5%;辉瑞(PFE)收涨近2%;收跌1.4%的星巴克(SBUX)盘后转涨,一度涨超2%;收跌逾5% 的Airbnb(ABNB)盘后涨幅曾接近7%。


标普震荡收涨,多数板块走高,能源板块涨近3%

标普500各大板块中,周二只有跌近0.3%的非必需消费品和跌逾0.2%的必需消费品收跌,涨近2.9%的能源领涨,金融、材料、房地产涨超1%,涨幅最小的是涨逾0.3%的医疗健康。


【重要资讯】


美国大辞职潮汹涌!3月职位空缺和主动辞职人数均创新高

继美国2月职位空缺接近历史最高后,美国3月份的职位空缺数继续攀升至纪录高位,辞职人数略有上升,大辞职潮汹涌不退,职位空缺超过了失业人数,雇主依然难以留住和招到员工。美东时间5月3日周二,美国劳工部发布的职位空缺和劳动力流动调查报告JOLTS显示,3月份的职位空缺数升至1150万,2月份为1130万,而接受调查的经济学家预期中值为1120万。从具体行业来看,零售业和耐用品制造业分别增加15.5万和5万的职位空缺;而在运输、仓储和公用事业、州,地方政府教育以及联邦政府的职位空缺数则分别减少6.9万,4.3万,2万。与此同时,3月辞职人数创下2000年有纪录以来最高,达到450万的辞职人数。衡量自愿离职占总就业比例的指标,微升至3%。职位空缺数据显示,3月份用工需求依然强劲,因雇主招人以满足消费者对商品和服务的强劲需求。企业也仍然难以招到合格的员工,这给工资带来了上行压力,并导致职位空缺上升。


值得注意的是,在劳动力市场持续紧缩的情况下,3月份的空缺职位比失业人数多出560万个,这证实了美国劳动力市场仍然存在严重的,也许是不可修复的裂缝,工资价格螺旋式上升的情况。而此也将进一步推动美联储大幅加息的步伐,从3月份的平均时薪来看,较一年前增长了5.6%,但并未能与同期的通胀率8.5%同步。由于职位空缺远远多于失业人数,这意味着在3月份,每一个职位空缺又有不到1个失业工人(0.56个),再创历史新低。另外,在11月份美国人辞职人数创下历史新高451万后,随后连续几个月小幅下降,但在2月和3月再次大幅逆转走高,两个月内上升了28.4万,增加到创纪录的453.6万,美国辞职浪潮汹涌。其中专业和商业服务辞职人数增加8.8万,而建筑业也增加6.9万。3月辞职率持平于3.0%,变化不大。JOLTS数据是美国财长耶伦最关注的劳动力市场报告之一,也给美联储主席鲍威尔显示了劳动力市场有何等紧张。该报告通常比非农就业数据滞后约一个月。本周五,美国劳工部将发布月度就业报告,预计美国4月就业人数增加39万。


目前根据私营部门的估计,4月份对美国劳动力的需求仍然强劲,求职网站ZipRecruiter表示,4月雇主有大约1,100万个职位空缺。这一数字略低于劳工部公布的2月份经季节性因素调整后的1,130万个空缺,但仍远高于疫情前的水平。按照其首席经济学家Julia Pollak表示:即使劳动力供应已经扩大,雇主对劳动力的需求仍然非常强劲,新冠疫情爆发两年后,有更多人重返劳动力市场,他们的就业速度也在加快。就业网站Glassdoor的高级经济学家Daniel Zhao也表示:如果就业市场明显放缓,那么我们可能不会看到相同水平的工资增长和福利扩张。


华尔街日报:市场密切关注美联储加息路径和加息终极点位

华尔街日报刊文称,投资者将关注周三美联储主席鲍威尔的新闻发布会上,他关于今年以后利率可能会上升到多高以对抗通胀的评论。也即本轮加息的终极点位。今年的加息路径也是关注的重点。目前,市场已经预期美联储在今年会激进行动。此前官员们暗示,在5月会议上加息50个基点,6月会议或有同样幅度加息,以及今年之后的会议上仍可能采取激进加息行动。从债券市场来看预期,市场预计5、6、7月都有50个基点的加息。市场现在的问题是,美联储将考虑多少次50个基点的加息,以便更快地将利率提高到2.5%的区间附近,这一区间被认为是中性利率区间。在美联储接连迅速提升市场加息预期后,有投资者此前甚至开始猜测,美联储可能会考虑以75个基点的速度加快加息步伐。不过除非通胀前景进一步恶化,否则这种举措不太可能发生。目前没有美联储官员明确支持75个基点加息。也有分析师正在关注今年下半年经济增长情况,如果放缓,是否会导致美联储改变为加息25个基点的加息速度。上周公布的数据显示,美国一季度GDP意外萎缩,年化环比下降1.4%,震惊市场。


在本周三的会议上,美联储也预计会宣布从6月开始缩减其9万亿美元资产负债表,本次缩表的速度比2017年开始的上一轮要快得多。在今年3月的FOMC会议上,美联储官员们将联邦基金利率上调25个基点,至0.25%~0.50%。他们还预计,并不需要将联邦基金利率提高到3%以上,就可以将通胀降至2%的目标。美联储认为3%的利率水平,既不刺激经济也不减缓经济增长。不过一些市场人士对美联储仅把利率加到3%就能打压下通胀,表示怀疑:桥水首席策略师Rebecca Patterson表示,通胀太顽固,想要降下来美联储要更激进加息。市场当前的估值,是基于未来三年通胀率回落到3%左右,这需要美联储大规模收紧货币政策。在美联储当前的货币政策下,是否能让通胀回到市场预计的这个水平,是要打个问号的。Citadel CEO Griffin警告称,通胀可能变得失控,最终实现自我强化,而美联储对抗通胀的努力则可能带来衰退。工资增长是推升通胀的重要力量。华尔街日报指出,自美联储3月会议以来,经济数据表明,随着雇主继续推高工资和物价,通胀压力可能会更加持久。周五,美联储官员们密切关注的劳工部工人工资指标显示,私营部门工人的工资和福利继续以二十年来的最高速度增长。


华尔街日报表示,当前美联储与公众的沟通尤为重要,因为市场对美联储未来政策的预期,发挥着重要作用,而美联储也需要依靠相关市场预期。如果投资者和美联储在货币政策将如何演变方面意见大体一致,那么这可以促进美联储的行动通过金融市场更顺畅、更快地传递给经济。然而,如果投资者的预期与美联储的政策意图不同步,可能会导致不利的市场波动。年初以来,虽然美联储仅加息一次25个基点,但国债收益率持续激增,10年期年期激行在本周一盘中一度突破3%的大关。美联储理事Brainard此前曾表示市场反应“都反映了沟通”。


【期货市场】


周二,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨7美元,涨幅为0.4%,收于每盎司1870.60美元。


周二,纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌2.76美元,跌幅为2.6%,收于每桶102.41美元。


周二,10年美国国债主力合约小幅震荡,涨幅0. 03%报118'120。10年国债收益率收跌1.2%报2. 96%。


【热点个股】


$AMD$

AMD第一季度调整后每股收益1.13美元,预期0.92美元。净利润7.86亿美元,预期7.63亿美元。营收59亿美元,预期53亿美元。第一季度调整后运营利润率31%,分析师预期27.4%。AMD当日收涨1.44%报91.13美元,盘后涨超6%。


$ABNB$

爱彼迎一季度营收15.1亿美元,分析师预期14.5亿美元。爱彼迎预计第二季度营收20.3亿美元,分析师预期19.7亿美元。该股当日收跌超5%报145美元,美股盘后涨超6.4%。


$SBUX$

星巴克第二季度调整后每股收益0.59美元,预期0.6美元。第二季度同店销售增长7%,预期7.51%。第二季度美国同店销售增长12%,预期8.9%。净营收76.4亿美元,预期76.2亿美元。当日该股收跌1.38%报74.33美元,盘后涨超5%。