科技股继续上涨，纳指盘中涨超1%

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美股科技股普涨，FAANMG中，Facebook（FB）领涨，涨超4%，微软（MSFT）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）、奈飞（NFLX）涨1%；谷歌（GOOGL）小幅收跌，据此前报道，美国司法部加大力度调查谷歌的显示广告业务。

新能源汽车股普涨，Workhorse（WKHS）涨超8%，Lordstown（RIDE）涨超7%，Nikola（NKLA）涨超4%，特斯拉（TSLA）涨2.5%。Coinbase（COIN）涨近10%，Zoom（ZM）涨超4%。芯片股普涨，半导体板块ETF（SMH）涨2.39%；英伟达（NVDA）涨超5%，创收盘纪录新高，市值达4980亿美元。应用材料（AMAT）涨超3%，英特尔（INTC）、台积电（TSM）、微芯科技（MCHP）、博通（AVGO）涨超2%，德州仪器（TXN）、AMD、美光科技（MU）、高通（QCOM）涨超1%。

标普500指数微跌，能源、金融板块领跌

标普500指数11大板块中，7大板块收涨，4大板块收跌；其中，信息技术板块领涨，其次是电信业务板块；能源板块领跌，其次是金融板块。

【重要資訊】

大银行通过压力测试，大摩股息翻倍

美联储如期提前解除疫情期间对银行业的派息和回购限制，美国大银行开始积极向股东派“红包”。美东时间6月28日周一美股盘后，摩根士丹利公布，将今年第三季度的股息从每股0.35美元上调至每股0.70美元，并公布了新的股票回购计划，截至2022年6月期间，计划最多回购120亿美元股票。摩根士丹利CEO Gorman称，该行过去数年累积了庞大的过剩资本，现在拥有的资本缓冲规模在业内名列前茅。盘后多家银行也公布了回馈股东的计划，目前来看摩根士丹利最大手笔：富国银行称将今年三季度的股息翻倍，升至每股0.20美元。高盛的季度股息将提高60%至每股2.00美元。美国银行计划将季度股息提高17%，增至每股0.21美元。摩根大通称，将把季度股票分红提高11%至每股1.00美元，并将继续回购股票。花旗未透露具体规模，而是称将继续采取资本回馈的行动，至少每股派息0.51美元，并继续回购股票。道富银行称将股票季度分红提高至每股0.57美元，今后几个季度继续回购股票。Bancorp计划三季度将股息上调9.5%至每股0.46美元，称现有的股票回购项目仍有效。高盛CEO所罗门称，最近的压力测试结果体现了我行业务降低资本密集度取得进展。摩根大通CEO戴蒙称，美联储的压力测试再次表明，我行继续拥有强劲的资本金，可以承受极端结果，同时继续给整体经济提供支持。增加股票分红等行动公布后，这些银行的股价周一盘后齐涨，摩根士丹利盘后涨幅一度达4%，高盛曾涨超2%，富国银行曾涨超1%，但部分银行未能保住涨势，一度涨近1%的美国银行转跌，花旗和摩根大通也转跌。大银行轻松通过压力测试的结果意味着，美联储可按计划提前三个月结束对美国银行的股息和股票回购限制，为银行业从7月初开始大举向股东回馈铺平了道路。巴克莱预计，未来四个季度，六大美国银行——摩根大通、美国银行、富国银行、花旗、摩根士丹利和高盛通过派息和回购回馈股东的规模将可能翻倍至1420亿美元。

英伟达收购Arm获支持，股价突破800大关

虽然欧美和中国的监管机构还在审核，但英伟达400亿美元收购移动芯片架构王者Arm的交易计划已经得到三大芯片制造商的支持。博通的总裁兼CEO陈福阳在新近声明中表示， Arm是博通的重要合作伙伴，是使用他们的技术对我们当前和未来的成功非常重要，博通支持英伟达收购的提议是因为，英伟达已经向业内保证，会增加对Arm的总体投资，将继续在公平、合理及毫无偏见的基础上让业内使用Arm的技术。台湾联发科CEO蔡力行称，英伟达与Arm合并会让半导体行业收益。“我们相信，并购将让联发科和其他业内参与者带给市场更有竞争力、更全面的产品。”Marvell（美满）的CEO Matt Murphy称，他没有发现英伟达在解决博通等同行提出的担忧方面有任何的不情愿。媒体评论称，博通、联发科和Marvell是首批公开表示支持英伟达收购的Arm客户。花旗分析师认为，这三大巨头的支持象征着交易“向前迈出一大步”，这是Arm所在地英国的监管机构可能最终批准收购的信号。花旗目前预计，交易有30%的可能性得到英国监管方全面批准，较此前预期可能性10%明显提高。三家企业表态后的第一个交易日、本周一，英伟达股价高开高走，开盘涨超1.7%，午盘涨幅一度达到5.5%，股价史上首次站上800美元，继上周四之后再创盘中历史新高，总市值突破5000亿美元，稳居美股芯片公司市值之首。最终英伟达收涨5%，也创收盘新高，盘后再度涨破800美元。当时有媒体称，部分英伟达的竞争者对手已游说欧盟和英国的反垄断官员阻止这笔交易。反对者最大的担忧是在英伟达收购后，Arm将失去行业中立地位。英伟达将利用Arm的技术帮助自己获得不公平的竞争地位。同在2月，谷歌、微软和高通都对交易表示担忧，认为收购将使英伟达控制一个重要的供应商，英伟达收购后可能限制竞争对手获得Arm的技术，或者提高获取的成本。他们都要求反垄断官员进行干预。也是在2月，媒体消息透露，博通向中国、美国、英国、欧盟的反垄断监管方表示，反对英伟达收购，对交易感到担忧。当时美国联邦贸易委员会（FTC）的调查进行到第二阶段，要求软银、Arm和英伟达提供更多的信息，消息人士称，在这一阶段，FTC还会同其他可能掌握相关信息的企业互动，因为他们的信息可能帮助FTC做决策。

分析：美联储低估了通胀未来若被迫行动或引发衰退

安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian周一在接受CNBC的访问时表示，美联储的官员低估了通胀的程度，并且冒了让美国陷入另一场衰退的风险。此外，有越来越多的证据表明，美联储官员在通胀方面是错误的。El-Erian在受访时表示：我对通货膨胀的情况感到担忧，每天我都会看到证明“通胀并非暂时性”的证据。我担心美联储正在落后，因此可能需要被迫追赶（通胀）。倘若美联储陷入不得不追赶的情况，情况将会让你非常难受。此外他还指出，通常情况下追赶通胀的最终结果是经济衰退，因为这意味着届时或许不得不比希望更早地加息。El-Erian打了个比方，称这就好比必须猛踩刹车，而非他们此前预计的把脚慢慢从油门踏板上挪开。El-Erian还提到了美联储对通胀过渡性的观点：如果仔细看下通胀有关的统计数字，那你就会开始怀疑通胀的过渡性究竟如何。但是，只要美联储还认为通胀是过渡性的，这对市场而言就很重要。事实上，这已经不是El-Erian第一次谈到通胀相关的问题了。他早在四月美联储FOMC议息会议前发表的研报当中便预测，美联储仍将像以往那样维持现有政策，告诉市场如果下行风险出现，它愿意采取更多措施；此外，美联储还将继续淡化通胀和经济过热风险，将其视作是暂时的。El-Erian认为，美联储上述举动短期而言非常奏效，但长期可能面临重大挑战，因为它掩盖了两条事实：其一，极度宽松的金融环境与强劲的经济复苏越来越冲突；其二，不断上行的通胀压力和经济过热趋势表明，维持QE是不负责任的冒险行为。而在市场人士当中，也有着与El-Erian观点类似的人。美国银行首席经济学家Michelle Meyer本月早些时候曾经表示，随着劳动力短缺和通胀迹象不断出现，美联储和市场的自信都在变得越来越令人难以信服，未来更持续的通胀正从此刻开始打下基础。她当时指出，若将近期所有的通胀问题均视为“暂时出现”，这并不合情理。最关键的地方是，这些“暂时性”压力可能会持续好几个月，并可能成为通胀心理学当中的固有因素。而美银美林全球研究部门首席投资策略师Michael Hartnett则明确指出，通胀不仅不是暂时的，反而可能将持续长达四年。他当时给出了两点理由：第一，随着美国疫苗的推广、疫情的控制和社会经济秩序普遍恢复，经济数据在显著恢复。第二，在货币和数万亿美元的财政刺激下，货币流通速度也在上升，这将使得美国经济加速复苏，甚至恢复过热。当前，美联储的大部分官员仍然认为通胀是暂时性的。美联储主席鲍威尔上周在为众议院冠状病毒危机特别小组委员会作证准备的发言中表示，随着供应失衡的问题得到解决，预计通胀后续将回落至美联储2%的政策目标附近。

【期貨市場】

周一，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨2.90美元，涨幅0.2%，收于每盎司1780.70美元。金价横盘游走，因投资者既担心传染性极强的德尔塔变异毒株感染会飙升，又预期美联储将提早加息。