【每日热点】


明星科技股盘中分化,收盘齐涨。MetaPlatform(FB)盘初涨3.4%,最终收涨0.7%,亚马逊(AMZN )微涨,苹果(AAPL)全天保持上涨,最高涨2.9%后收涨1.6%,奈飞( NFLX)转涨2.6%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)收涨1.7%,特斯拉 (TSLA)收涨1.6%。


芯片股同样尾盘涨幅扩大至集体收涨。英特尔(INTC)涨超2%,高通(QCOM)涨1.4%。AMD最终收涨2.7%从一周半低位反弹。英伟达(NVDA)涨3.8%,台积电(TSM)涨3.3%后收涨 1.7%,止步三连跌从2020年10月来最低反弹。


标普指数小幅反弹,多数板块仍然收跌

标普500指数的11个板块周二多数收跌,房地产板块跌约2.3%,公用事业板块跌超1.2%,金融板块跌0.8%,日用消费品板块跌超0.7% ,能源板块则涨超0.9%,科技板块涨约1.6%。


【重要资讯】


美国能源部降低今明两年美原油产量预期,并大幅上调天然气价预期

美东时间5月10日周二,美国能源部下属能源信息署(EIA)发布5月短期能源展望月度报告预计,今年美国原油产量为1190万桶/ 日,较4月上次报告预期的日均产量1201万桶下调10万桶。虽然最新预期还高于去年美国日均产油量1120万桶,但这已经是今年2月以来EIA首次预计今年产油量低于1200万桶/ 日。EIA本周二报告还预计,明年的美国原油产量为1285万桶/日,低于上次月度报告预期的1295万桶/日,但还高于 2019年创纪录的1230万桶/日。同时,EIA将今年全球石油和液体燃料的预期消费量从上次预期的9980万桶/日降至9960万桶/日, 仍比去年需求水平高220万桶/日;明年预期全球消费量从1.0221亿桶/日降至1.015亿桶 /日,仍较今年预期水平高190万桶/日。报告称,下调今年全球需求预期主要源于下调了中美两国的消费增长预期。本次EIA报告预计,今年二季度布伦特原油现货均价为106.57美元/桶,低于上次报告的107.65美元/ 桶,三季度预期均价103.98美元/桶持平上次,四季度均价上调1美元至101.66美元/桶 ,今年全年预期均价103.35美元/桶、大致持平上次预期的103.37美元/桶,明年预期均价97.24美元 /桶,高于上次预期的92.57美元/桶。报告对天然气预期价格升幅更高:报告将今年的美国预期天然气干气产量从974.1亿立方英尺/日降至967.1亿立方英尺/日, 明年干气产量预期从1008.6亿立方英尺/日升至1017.1亿立方英尺/日 ;今年的天然气现货预期均价从5.23美元/百万英热单位升至7.42美元/百万英热单位, 升幅 41.9%,明年预期均价从4.01美元升至4.74美元/百万英热单位,升幅18.2% 。报告指出,上述油价预测有很高的不确定性。实际油价将主要取决于西方对俄罗斯制裁的程度、任何未来可能的新增制裁、独立企业在俄罗斯面向全球市场产油及销售后的行动。而且,5月报告并未计入欧盟可能对俄油发布禁令的影响。禁令可能让市场供应更紧张、使油价高于预期水平。此外,报告认为,未来几个月,其他产油国对当前油价的回应,以及宏观经济形势可能对全球石油需求的影响,都将是油价形成的重要因素。


天然气价格方面,报告的预测体现了今夏天然气库存低于最近五年——2017到20221年平均水平的预期。报告认为,若夏季气温高于预期、用电需求增加,天然气价格可能远超预期水平。EIA发布报告当天,本周二美国汽车协会(AAA)的数据显示,美国汽油的均价当天达到创纪录的每加仑4.37美元,柴油价格达到每加仑5.55 美元,刷新前几日创下的历史新高。这无疑让拜登政府更加难以打压高油价助长的通胀。今年3月,美国政府宣布了“史无前例”的大规模油储释放计划:未来6个月美国将每天释放100万桶战略石油储备,共释放1.8 亿桶石油,创美国自1974年建立石油储备计划以来最大规模释放量。华尔街见闻此后提及,若如数释出1.8亿桶,美国的战略石油储备将降至1984年以来最低水平。上周四,美国启动补充紧急石油储备计划,宣布将在今年秋季招标购买6000万桶油。此次采购的数量为拜登今年3月宣布1.8亿桶原油释放计划的三分之一。美国能源部称,采购的目的之一是应对俄乌冲突导致的能源价格上涨问题。美国官员当天表示,能源部计划改变现有规则,允许投标中出现“有竞争力的固定价格”,而非将采购价格与市价挂钩。具体时间将取决于预期的市场情况,重点是预计油价和需求何时会大幅走低。


高盛策略师:暴跌之后,全球股市初显吸引力

自3月底以来,全球股市总市值蒸发了11万亿美元,目前可能正在触底,这吸引了一些逢低买入的人。周二,高盛集团首席全球股票策略师奥本海默(Peter Oppenheimer)在接受彭博采访时表示,投资者已经消化了很多负面情绪,包括对通胀和增长、央行政策收紧以及乌克兰冲突的担忧:对中长期买家来说,股票开始变得有吸引力了。虽然下行风险仍在潜伏,但所有这些都已经被市场吸收了。欧洲股市周二反弹,昨日出现大幅抛售。截至目前,欧洲stoxx 50指数涨2%,标普500指数期货和纳斯达克100指数期货持续走高,纳斯达克100指数上涨 1.8%。在市场对美联储将采取多大力度的加息举措感到担忧之际,亚特兰大联储主席博斯蒂克可能也让市场松了一口气。博斯蒂克周一晚间表示,他不支持加息超过50个基点。此前标普500指数已经连续四周下跌,而stoxx 600指数正接近乌克兰冲突爆发后的最低点。根据14天的相对强弱指标(14-day relative strength index),欧洲股市在技术上处于“超卖”状态,这是一个衡量近期价格变化幅度的动量指标,而纳斯达克指数也在向这一水平靠拢。


据彭博报道,投行 Cowen 驻伦敦 EMEA 交易主管 Carl Dooley 表示:尽管成交量较低、恐慌情绪较弱,但值得注意的是,stoxx 600指数刚刚触及今年3月 以来技术上最严重的超卖水平。上一次出现这种情况时,市场直线反弹了10%以上。欧洲 stoxx 600 指数成分股目前的预期平均市盈率为12倍,低于2005年以来13.2倍的平均市盈率。今年以来,该指数的估值水平下跌了22%,与标普500指数估值水平的跌幅接近。奥本海默说:“我们现在看到了相当大的修正,不可避免地会有一些反弹的时候。“奥本海默并不是唯一一个认为这是”底部水平“的人。摩根大通分析师 Marko Kolanovic 周一重申了他逢低买入的呼吁,敦促投资者大胆追逐风险,因央行的鹰派态度已达到顶峰。但问题是,这种强硬的牛市呼吁以前曾让投资者失望。4月中旬时,Kolanovic曾表示,市场情绪和仓位过于悲观,并建议投资者买入科技、生物技术和创新等成长型股票,以及金属和矿业等价值型股票。但自那以后,纳斯达克100指数每周都在下跌。美国银行的股票策略团队等看跌者认为,大幅抛售可能会持续到10月份,当标普500指数跌破4000点时,投资者的逃离可能会导致更崩盘严重的。摩根士丹利分析师 Michael Wilson 曾表示,标普500指数在短期内最低下行至3800点,也可能低至3460点。这种担忧在很大程度上与经济背景有关,经济滞胀的风险似乎越来越大,笼罩着投资前景。尽管欧洲和美国的企业盈利再次超出预期,但也未能缓解市场的普遍担忧。


【期货市场】


周二,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌17.60美元,跌幅近1%,收于每盎司1841.00美元,创2022年2 月10日以来的最低收盘价。


周二,纽约商品交易所6月交割的西得克萨斯中质原油(WTI)下跌3.33美元,跌幅为3.2%,收于每桶99.76美元,为4月27日之后首次收在100美元之下。


周二,10年美国国债主力合约延续反弹,涨幅0.28%报118'285。10年国债收益率下跌2.79%报2.993%。


【热点个股】


$COIN$

加密数字货币交易所Coinbase一季度每股亏损1.98美元,2021年四季度EPS为3.32美元。收入11.7亿美元,预期14.8亿美元。交易收入10.1亿美元,预期12.6亿美元。一季度月均交易用户数(MTU)为920万,预期950万。二季度MTU恐将低于一季度。当日该股收跌12.6%报72.99美元,Coinbase盘后再度暴跌超15%。


$U$

Unity在盘后公布财报后暴跌超30%,并创下52周新低后电子游戏开发软件公司过帐第一季度业绩低于预期,并提供了预测增长大幅放缓的指导。当日该股收跌4.47%收报48.13美元。


$RBLX$

Roblox一季度调整后EBITDA为0.679亿美元,分析师预期1.001亿美元。一季度日活用户数5410万,符合市场预期。一季度订阅金额6.312亿美元,分析师预期6.333亿美元。一季度用户使用游戏的时长为118亿小时。当日该股收跌5.77%报23.19美元,Roblox美股盘后跌11%。