美股绝地反攻，科技股大幅反弹，银行股、能源股领涨

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【每日热点】

龙头科技股中，特斯拉（TSLA）收涨2.1%，FAANMG六大科技股中，亚马逊（AMZN）收跌逾0.3%，奈飞（NFLX ）收涨5.3%，微软（MSFT）收涨3.8%，苹果（AAPL）收涨3.4%， Facebook母公司Meta涨2.2%，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）收涨1.5% 。芯片股整体终结五日连跌，费城半导体指数（SMH）收涨逾2.9%，半导体行业ETF（SOXX）收涨2.9%。拉姆研究（LRCX）涨超5%，英特尔（INTC）、应用材料（AMAT）涨超4%，英伟达（ NVDA）和美光科技（MU）涨4%，AMD涨1.9%，高通（QCOM）涨超 3%，微芯科技（MCHP）、希捷科技（STX）涨超2%，博通（AVGO）涨超1%。中概股多数下跌，纳斯达克100指数的四只成份股中，京东（JD）跌近3%，拼多多（PDD）和网易跌1%，百度（BIDU）跌 0.3%。其他个股中，B站（BILI）跌近5%，小鹏汽车（XPEV）跌超4%，理想汽车（LI ）跌超1%，阿里巴巴（BABA）跌0.9%，腾讯粉单（TCEHY）跌超2%，蔚来汽车（ NIO）跌0.8%，而斗鱼（DOYU）收涨9.8%，金山云（KC）涨超6% ，微博（WB）、爱奇艺（IQ）、携程（TCOM）涨超1%，虎牙（HUYA）涨近1% 。

标普指数V型反攻，11个版块全部大涨，能源、金融板块涨超4%

标普500指数的11个板块中，金融板块涨4.14%领跑，能源板块涨4.08%紧随其后，科技板块涨超3.1%，原材料板块涨超2.9% ，可选消费板块涨幅不到1.0%涨幅最小。

【重要资讯】

美国按揭贷款利率继续飙升至近7%，续创二十年来新高

根据房地美在 10 月 13 日星期四发布的统计数据，30 年期固定抵押贷款的平均利率从上周的 6.66% 升至 6.92%，为 2002 年 4 月以来的最高水平。房地美表示，冠状病毒后由于美联储试图控制通货膨胀，美国的房地产繁荣停止了。较高的利率使潜在买家处于不利地位，并压低了全国的房地产销售。 “我们继续在数据中看到两种不同的说法：强劲的就业和工资增长使消费者的资产负债表保持正向，同时通胀、衰退担忧和住房负担能力压力挥之不去。未来几个月无疑对美国经济和住房至关重要市场。事实上，目前美国抵押贷款利率可能已经超过 7%。根据另一家机构 Mortgage News Daily 的数据，周四 30 年期固定抵押贷款利率达到 7.05%。这意味着如果你拿出 30 万美元的抵押贷款并支付它超过 30 年，您的月供现在为 1，980 美元，比 1 月份高出 679 美元，当时平均 30 年抵押贷款利率为 3.22%。更高的借贷成本给再融资和购房带来压力。购买或再融资房屋的申请最后下降根据抵押贷款银行家协会的数据，本周跌至 1997 年以来的最低水平。经济衰退导致包括 Angel Oak 和 Lower.com 在内的抵押贷款机构裁员。当利率低得多时根据 Black Knight 的说法，去年，超过三分之一的抵押贷款持有人有再融资的动机，但现在这个数字不到 1%。黑骑士企业研究战略副总裁安迪沃尔登表示：“我们的更高利率只会给市场带来越来越大的压力。

通胀高烧不退，美国核心通胀创40年新高，市场完全定价75基点

尽管汽油和二手车价格继续下跌，但由于住房和食品价格上涨较快，美国9月CPI和核心CPI同比均高于预期，核心CPI创40年新高同比，说明通胀依然火热，或推动美联储本月再度大幅加息，甚至12月大幅加息。 10月13日，美国劳工统计局公布数据显示，9月份美国CPI同比上涨8.2%，高于市场预期的 8.1%，前值为8.3%; 9月CPI环比上涨0.4%，是市场预期0.2%的两倍，明显高于前值0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%和前值6.3%，而且创出2019年以来新高。 1982 年 8 月; 核心 CPI 环比连续第二个月上涨 0.6%，超过市场预期的 0.4%。数据公布后，与美联储会议日期相关的掉期合约在 11 月加息了 75 个基点。美国两至五年期国债收益率上涨超过 10 个基点。美股期货短线下跌，纳斯达克期货跌近3%。美元指数短线上涨约80点，现报113.56。

一方面，大宗商品通胀放缓，另一方面，服务业通胀持续上升。报告显示，住房、食品和医疗保健价格涨幅最大。食品价格连续第二个月环比上涨0.8%，同比上涨11.2%; 医疗保健价格环比上涨1%; 9 月份房东等值租金环比上涨 0.8%，为 1990 年 6 月以来的最大单月涨幅。此外，新车价格继续大幅上涨，机票也是如此。汽油和二手车价格下跌。汽油价格环比下跌 4.9%，二手车价格连续第三个月下跌，继 8 月下跌 0.1% 后，9 月下跌 1.1%。此外，服装类指数环比下降0.3%，通讯类指数环比下降0.1%。值得注意的是，虽然汽油价格在 9 月份有所回落，但此后又开始上涨。房价同比上涨6.59%，高于上月的6.24%，创历史新高。租金同比上涨 7.21%，高于上月的 6.74%，创历史新高。与此同时，美国人的实际工资连续第 18 个月下降。

分析师表示，9 月份的 CPI报告强调，高通胀已经蔓延到整个经济，侵蚀了美国人的工资，并迫使许多人依靠储蓄和信用卡来保持经济增长。尽管预计未来几个月 CPI 将放缓，但达到美联储 2% 的目标仍将是一个缓慢的过程。美联储采取了自 1980 年代以来最激进的紧缩政策，但迄今为止，劳动力市场和消费者需求仍保持弹性。由于企业继续提高工资以吸引和留住他们需要的工人，美国 9 月份的失业率降至 50 年来的最低点。继上周强劲的非农就业人数之后，9 月的 CPI 报告可能会巩固美联储在 11 月政策会议上加息 75 个基点的决定。交易员现在正在巩固对下个月大规模加息的押注，与美联储会议日期相关的掉期完全定价为 11 月加息 75 个基点。此外，9 月 CPI高于市场预期，加上就业市场状况也强于预期，可能引发市场对美联储进一步加息的担忧。预计美联储可能在 12 月加息 75 个基点。如今，租金价格已成为美国通胀最终走向的关键因素，经济学家认为，鉴于租金和房价的实时变化之间存在时间差，以及劳工部数据反映的时间差， CPI报告中的住房分项将在相当长的时间内处于较高水平。彭博经济研究预计，主要住房部分的同比增长要到明年下半年才能见顶。地缘政治发展也可能使通胀居高不下。欧佩克+最近宣布减产，拜登政府可能实施的汽油出口禁令可能导致油价上涨。俄乌冲突继续影响小麦等大宗商品的供应，而白宫也在考虑对俄铝实施禁令。铝是汽车和 iPhone 的关键部件。

【期货市场】

周四，纽约商品交易所12月黄金期货收跌0.50美元，报1677.00美元/盎司。