美股加息日大跌，标普失守3800点，纳指跌超3%

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【每日热点】

明星科技股集体大幅下挫，“元宇宙”Meta跌近5%，亚马逊（AMZN）跌近5%再创近两年低点，苹果（AAPL）、微软（MSFT ）和谷歌母公司Alphabet（GOOGL）跌超3.5%，奈飞（NFLX）跌近5%，特斯拉（ TSLA）跌5.6%，芯片股尾盘转跌，费城半导体指数（SMH）跌3%，英特尔（INTC）转跌超 3%，AMD涨超7%后收跌近2%，英伟达（NVDA）跌超2%，高通（ QCOM）跌超4%。热门中概再度跑赢美股大盘，纳斯达克100四只成份中，京东（JD）涨3.6%，网易（NTES）跌0.5%，百度（BIDU ）跌0.1%，拼多多（PDD）跌0.5%。其他个股中，阿里巴巴（BABA）跌近2%，B站（BILI）涨0.3%，腾讯ADR （TCEHY）跌0.3%，小鹏汽车（XPEV）涨3%，理想汽车（LI）涨超 12%。其他个股方面，百胜中国（YUMC）涨超7%至两周高位，美妆巨头雅诗兰黛（EL）跌超8%，加拿大鹅（GOOS）跌超9% 至上市来最低，美国药房运营商CVS Health（CVS）涨超4%后涨幅砍半，在线婚恋交友龙头Match Group（MTCH ）一度涨超18%至三周新高，度假村运营商凯撒娱乐（CZR）涨近8%至六周高位，爱彼迎Airbnb（ABNB ）公布财报翌日最终收跌超13%。

标普指数“加息日”大幅下跌，11个板块集体跳水，多个板块跌超3%

标普500可选消费板块收跌3.79%，科技板块跌3.47%，通讯板块跌超3.0%，房地产、原材料、能源板块至多收跌逾2.6% ，公用事业板块跌超1.0%跌幅最小。

【重要资讯】

鲍威尔：通胀高烧难退，终端利率将继续推高，但12月或放慢加息步伐

11月2日星期三，美联储利率会议结束后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。发布会上，鲍威尔就美国当前通胀、美联储政策、美国宏观经济、劳动力市场、房地产市场和全球市场等话题发表了看法。鲍威尔强调，美联储坚定致力于降低通胀，坚定承诺将美国通胀降至 2% 的目标。他认为，当前美国商品和服务价格上涨压力依然突出。鲍威尔表示，美联储将“有目的地”调整利率以实现有效限制，并补充称美联储可能需要在一段时间内采取限制性政策立场。鲍威尔表示，加息步伐最快将在 12 月放缓，但最终利率可能高于美联储 9 月的预期。当时，美联储对最终利率的预测中值为 4.6%。鲍威尔说：“我们认为，继续加息将是适当的，以使利率水平受到足够的限制。政策的全部效果需要时间才能生效，尤其是对通胀而言。在某个时候，加息步伐将放缓。鲍威尔强调，短期通胀预期上升“非常令人担忧”：目前，长期通胀预期下降，但短期通胀预期上升，可能会影响工资。美联储没有明确的方法来了解通胀何时变得根深蒂固，这就是我们需要控制它的原因。鲍威尔说：“在最终利率方面，我们需要它有足够的限制性，这是目前的重要问题。“目前，有不确定性很大，这也是我们考虑到政策滞后和累计收紧程度的原因。现在加息的步伐已经不那么重要了。仍然需要继续加息，我们主要关注的是保持拉测试处于限制性水平，美联储并没有过多地加息。关于加息幅度，鲍威尔表示，美联储将继续在逐次会议的基础上做出加息决定：我们需要看到通胀明显下降，我们也将关注所有其他金融状况。通胀下降并不是我们放慢加息步伐的唯一条件，我们将通过评估金融状况、数据和政策滞后来确定限制水平。鲍威尔承认，目前美国的金融状况已经明显收紧。但他再次强调，历史强烈警告不要过早放松：我们正在以历史上最快的速度快速调整利率，我们将坚持到底，直到工作完成。我们要确保我们不会犯下收紧力度不够或过早退出紧缩政策的错误。我们在这次会议上讨论了加息步伐，我们认为加息步伐不会太快。到目前为止，这是一个很好且成功的计划。我们现在关注的是我们需要将利率提高到什么水平。我的信息是，在美联储达到足够的利率水平之前，我们还有一段路要走。对于很多华尔街人士批评美联储激进加息没有考虑到政策滞后带来的问题，鲍威尔表示，虽然此前人们认为政策滞后是长期的、多变的，但最新文献指出，政策滞后时间的影响缩短：许多经济学家认为，一旦金融状况发生变化，影响将比以前更快。在美联储加息政策行动之前，金融状况已经做出反应，并且非常不确定滞后效应需要多长时间才能影响经济。鲍威尔还表示，如果我们过度紧缩，我们有能力使用强大的工具来支持经济活动。我们需要有力而周到地使用我们的工具。但是，如果收紧力度不够，一两年后大家就会意识到通胀没有得到控制。

在劳动力市场方面，鲍威尔表示，如果没有价格稳定，美国劳动力市场就无法继续保持强劲。鲍威尔表示，当前美国劳动力市场非常强劲，就业人口增长率稳定，工资增长率仍然很高，劳动力市场继续失衡。鲍威尔说，职位空缺指标现在异常重要。美国目前的工资问题喜忧参半; 工资对通货膨胀有影响，反之亦然; 工资不是高通胀的主要原因; 没有看到工资和物价呈螺旋式上升，他希望工资能够持续上涨。他认为，没有迹象表明劳动力市场真正疲软：我们一直在寻找劳动力市场逐步复苏和经济放缓的迹象，但这些迹象尚不明显。鲍威尔表示，私营部门的工资数据有一丝曙光，但更广泛地说，美国劳动力市场仍然过热。鲍威尔仍然对美国劳动力市场的软着陆充满希望：我们确实认为劳动力市场可以在没有大规模裁员的情况下降温。谈及美国房地产市场，鲍威尔表示，目前高利率对房地产市场影响明显，房地产市场活跃度正在下降，但美国家庭的资产负债表依然强劲。鲍威尔说：“房地产市场需要重新平衡，从金融稳定的角度来看，我们还没有看到房地产相关证券的信贷产品承销不佳。所以这是一个非常不同的情况，没有重大的金融稳定风险房地产市场。在谈到美国宏观经济时，鲍威尔表示，他高度关注高通胀给经济增长带来的风险。他表示，多项指标表明美国经济在第四季度将温和增长。“几十年来，物价稳定一直使美国经济受益，”鲍威尔说。美联储的行动有助于稳定长期通胀预期。我们需要使用我们的工具来控制通胀，而美国的物价稳定对全球经济是有利的。鲍威尔称美国经济软着陆的可能性依然存在，但窗口已收窄：消费支出仍在温和增长，需求将得到有力支撑从消费和储蓄来看，财政困境并没有像我们之前预期的那样表现出来，失业的人也比以前少了。对于衰退，鲍威尔认为，没有人知道衰退何时会到来，也没有人知道衰退的严重程度。但通胀仍然居高不下，这需要美联储收紧政策。当被问及对全球经济的看法时，鲍威尔表示，全球经济显然处于困难时期，强势美元对一些国家构成挑战：我们将在美联储模型中考虑到许多全球性问题。如果美联储未能对抗通胀，全球形势不会好转。

【期货市场】

周三，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.3美元，报收于每盎司1650美元。美联储宣布加息75个基点后，黄金期货价格短暂攀升至每盎司1666.80美元。

周三，纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.63美元，涨幅为1.8%，报收于每桶90美元，创10 月10日以来的最高收盘价。

周三，10年美国国债主力合约延续下跌，跌幅0. 28%报110'085，10年国债收益率微跌0.61% ，收报4.059%。

【热点个股】

$QCOM$

高通第四财季调整后EPS为3.13美元，预期3.11美元，第四财季调整后收入113.9亿美元，预期114亿美元。预计第一财季调整后EPS为2.25-2.45美元，预期3.40美元。预计第一财季收入92-100亿美元，预期120.3亿美元。高通当日收跌4.12%报112.5美元，美股盘后再度下跌超7%。